Ai快讯 近日，两家A股上市公司发布重要收购预案。
9月26日晚间，雅创电子（维权）（301099）公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司40%股权以及深圳市怡海能达有限公司45%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产的发行价格为30.68元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%。截至9月26日收盘，雅创电子收报39.65元/股，总市值58.15亿元。
截至公告披露日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。经协商，欧创芯40.00%股权的交易价格暂定为2亿元，其中股份支付预计1.72亿元，现金支付预计2784万元；怡海能达45.00%股权的交易价格暂定为1.17亿元，其中股份支付预计7959.25万元，现金支付预计3740.75万元。
本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价、交易税费，投入标的资产在建项目建设，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%，具体用途及对应金额将在重组报告书中披露。
欧创芯是模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计等，产品聚焦中低压LED驱动等，拥有LED驱动、DC - DC等产品线，应用于汽车车灯后装等市场，在车灯后装市场占有率和品牌知名度较高，DC - DC恒压产线有竞争优势。怡海能达是电子元器件代理分销商和方案提供商，主营业务包括电子元器件代理分销等，产品应用领域广泛，与国际知名品牌原厂合作，取得多家全球领先电子元器件制造商的授权分销商资质。
交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为雅创电子的全资子公司。雅创电子为国内知名电子元器件授权分销商及IC设计商，收购标的公司少数股权可增强对其控制，利于内部资源整合，提升经营管理效率，增强在电子元器件分销和模拟芯片设计行业的核心竞争力。2023年、2024年，欧创芯实现营业收入分别为8523.54万元和11826.45万元，净利润分别为2281.71万元和4631.29万元；怡海能达实现营业收入分别为44103.46万元和51775.23万元，净利润分别为2275.51万元和2905.88万元。本次交易可提高雅创电子在两家公司享有的权益比例，增强盈利能力，保障上市公司和全体股东利益。
同日，银河磁体公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买四川京都龙泰科技有限公司100.00%股权并募集配套资金。公司股票将于2025年9月29日（星期一）开市时起复牌。停牌前最后一个交易日（9月12日），银河磁体收报32.29元/股，总市值为104.34亿元。
交易完成后，银河磁体将持有京都龙泰100%的股权。本次发行股份作为支付对价购买资产的股份发行价格确定为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。
交易前，银河磁体主营粘结钕铁硼磁体等的研发、生产和销售，京都龙泰主营永磁铁氧体产品的研发、生产和销售，双方均致力于磁性材料业务。交易完成后，银河磁体将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额，优势互补，增强抵抗市场风险的能力。同时，可通过扩展国内市场弥补海外市场需求下滑影响，且永磁铁氧体产品原材料价格相对稳定，经营更具确定性。
业绩方面，银河磁体2022 - 2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元，经营业绩和持续盈利能力有下滑风险。京都龙泰2023 - 2024年营业收入（数据未经审计）分别为13847.42万元和18722.93万元，净利润（数据未经审计）分别为589.02万元和1153.57万元，经营业绩呈增长趋势。交易完成后，京都龙泰将成为银河磁体全资子公司，其经营业绩纳入合并财务报表，可显著提升公司营业收入和净利润水平，拓展收入来源，分散整体经营风险。
（AI撰文，仅供参考）
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